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    芯片白酒起飛,A股重歸牛途?分析稱負面擾動在鈍化,重點關注業績兌現!這些股一季度業績亮了!

    作者: 汪新 發布時間: 2021年04月23日 13:23:44

    (原標題:芯片白酒起飛,A股重歸牛途?分析稱負面擾動在鈍化,重點關注業績兌現!這些股一季度業績亮了?。?/p>

    “芯片就酒,越炒越有。”

    今日A股,芯片股與白酒股無疑是最大的亮點,兩者共舞,推動股市整體延續反彈態勢。截至收盤,上證指數、深證成指、創業板指分別上漲0.52%、1.02%、1.31%。市場情緒也在回暖,兩市成交額達7167億元,環比增加590億元。

    在芯片漲價潮的推動下,芯片板塊再起風云,昨日上市的次新芯片股芯碁微裝,盤中更是狂漲63%,一度“熔斷”,觸發臨時停牌。利揚芯片漲超15%,士蘭微、斯達半導漲停、中芯國際A股漲超5%,H股漲4.86%。

    白酒方面,酒鬼酒昨日預告今年一季度業績同比上漲160%-181%,受利好刺激,直接封一字板??赴炎淤F州茅臺大漲近6%,股價重回2100元,瀘州老窖漲超6%、山西汾酒漲超7%。坤坤的基金再度嗨起來了。

    市場分析指出,經過前期快速、大幅調整,部分板塊已經開始企穩筑底,有信息催化的個股已經開始反彈。從市場溝通情況來看,投資者對于“美債”敏感性在逐漸降低、對“抱團”的態度也逐漸友善,導致板塊下跌的負面擾動逐漸鈍化,預計業績兌現將逐漸取代宏觀信息成為板塊行情的主要矛盾。

    芯片股驚現“熔斷”

    汽車芯片缺貨、手機芯片缺貨,芯片廠家紛紛漲價,掀起漲價潮。在漲價潮的帶動下,Wind芯片指數今日大漲4%。

    昨日剛上市的芯碁微裝盤中因股價暴漲,交易被臨停,最終漲幅達51.9%。

    另外,“芯片一哥”中芯國際也發飆,股價漲超5%。澄天偉業也強勢19.99%漲停,丹邦科技、中化巖土、立昂微等亦直線拉漲停。

    股價飆漲背后是漲價帶來的業績支撐。

    4月1日A股收盤后,有行業媒體爆料稱,中芯國際通過郵件告知其客戶,4月1日起將全線漲價,已上線的訂單維持原價格,已下單而未上線的訂單,不論下單時間和付款比例,都將按新價格執行。當天晚間,中芯國際對此消息表示,不予置評。在此之前,3月31日,瑞芯微發布調價通知函。

    智能芯片設計公司全志科技3月30日晚間公告預計一季度扣非后盈利7600萬元~9600萬元,同比增長231.74%~319.03%。業績預告發布后,公司股價連續大漲,自3月31日以來累計大漲37.93%。

    中信建投指出,去年至今晶圓代工產能嚴重不足,去年以來代工價格已調漲30%-40%,4月可能啟動新一波漲價。全球芯片市場供需失衡的情況可能會持續到2021年底或明年初,漲價趨勢或將進一步蔓延,相關設備、材料、晶圓供應商等供應鏈也會受惠。

    重倉半導體的諾安成長基金經理蔡嵩松表示,經過2021年利空的消化后,芯片半導體行業在2021年已經可以跟消費、白酒、醫藥、光伏、新能源站在同一起跑線上。2021年導體行業的產業端景氣度會持續向好,疊加5G消費電子換機高峰,以及晶圓代工產能緊缺引發的漲價潮,2021年很可能是半導體行業“量價齊升”的大年。

    白酒王者歸來

    4月2日,酒鬼酒開盤一字漲停,股價報173.86元/股。昨晚,酒鬼酒預告一季度凈利潤為2.50億元至2.70億元,同比增長160.22%至181.04%,大超市場預期。

    受酒鬼酒鼓舞,白酒板塊集體上揚。Wind白酒指數大漲4.14%。

    個股方面,白酒龍頭貴州茅臺大漲5.75%,股價重回2100元,瀘州老窖漲超6%,山西汾酒漲超7%。

    民生證券表示,高端品牌以及頭部次高端品牌渠道庫存去化正常,行業一季報整體展望向好,行業邏輯未見改變,板塊趨勢仍大概率維持景氣。

    白酒股是基金重倉板塊,尤其以張坤管理的易方達藍籌精選和易方達中小盤最為知名,白酒股大漲,重倉張坤的基民都在留言,高呼坤坤開門,要補倉。

    此前,張坤在2021年基金年報中表示:任何長期有效的方法都有短期的失靈。我們在投資上市公司時,如果信心是建立在股價上漲上,是很難賺到錢的,因為股價必然會有向下波動的時候。因此,我的一點體會是,在股價階段性跑輸市場時進行建倉,能夠更加有效地拷問自己的內心:我是否相信這個公司的底層邏輯?是否對公司的長期邏輯充滿信心?假如股市關閉、三年無法交易,我是否還有信心買入這個公司?或許,投資基金也有類似之處。

    A股重拾升勢?

    這些板塊有望成為領漲新主線

    白酒漲、芯片漲,A股似乎又回去到了春節前火熱的狀態,這種狀態能否繼續延續呢?

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